Cabinet de gestion de patrimoine à Castelnau-le-Lez
L'art de valoriser votre réussite sur le long terme.
Parce que chaque patrimoine est unique, Neolys Patrimoine vous offre une expertise indépendante et audacieuse pour structurer, protéger et transmettre vos actifs avec sérénité.
Statut réglementé
Conseiller CIF agréé ORIAS
Bienvenue chez Neolys Patrimoine
Votre partenaire de confiance en conseil d'investissement et en gestion de patrimoine.
- Clients accompagnés
- 50+
- Ans d'expérience bancaire et patrimoniale
- 10+
- Note moyenne de nos avis Google
- 5,0/5
Depuis Castelnau-le-Lez, notre équipe d'experts s'engage à vos côtés pour transformer vos objectifs financiers en réalités concrètes. Nous concevons des solutions sur mesure, alliant performance et sécurité, pour optimiser chaque étape de la valorisation de vos actifs.
Faites le choix d'un accompagnement de proximité et d'une expertise de haut niveau pour bâtir sereinement votre avenir.
Les associés de Neolys Patrimoine
Nos solutions
Notre présence à vos côtés
Parce que chaque situation est unique, nous concevons des stratégies sur-mesure pour valoriser votre patrimoine et sécuriser votre avenir. Découvrez nos solutions dédiées selon votre profil.
Ils nous font confiance
5,0 ★★★★★ sur Google Voir les avis ↗Un grand merci pour votre accompagnement exemplaire. Votre expertise, votre disponibilité et votre écoute attentive font toute la différence. Les conseils sont toujours clairs, personnalisés et donnés avec une vraie vision à long terme.
FP
Fabien P.
★★★★★Conseiller en gestion de patrimoine efficace et disponible à l'écoute de son client, réactif et professionnel Mr Reynaud vous accompagne en toute discrétion et bienveillance ! Le relationnel et l'humain ont toute leur place.
KS
Kim-Anh S.
★★★★★J'ai réalisé des placements financiers avec M. REYNAUD et M. COCHEFERT, et je suis très satisfait ! Leurs conseils ont été précieux et je sais déjà qu'ils vont m'accompagner encore longtemps, je recommande vivement !
FL
Franck L.
★★★★★Donnez une nouvelle dimension à votre patrimoine
Bénéficiez d'une approche confidentielle et exclusive pour structurer vos ambitions. Ensemble, définissons la stratégie qui sécurise et valorise votre avenir.
1. Diagnostic complet
Analyse à 360° de votre situation patrimoniale et financière, et de vos placements actuels.
2. Stratégie personnalisée
Allocation d'actifs et plan d'action sur-mesure, alignés sur vos objectifs.
3. Mise en œuvre
Souscriptions et transferts sécurisés, accompagnés avec nos partenaires.
4. Suivi continu
Réajustements réguliers en fonction du marché, de la loi et de votre situation.
Agenda fourni par Calendly · Données personnelles et cookies
Secret professionnel garanti
Réponse sous 24h
Diagnostic sans engagement
Questions fréquentes
Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent avant un premier rendez-vous.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est offert et sans engagement. En 45 minutes à 1 h 30 selon vos besoins, nous prenons le temps de faire connaissance, de comprendre vos objectifs et votre situation patrimoniale. À la fin de cet échange, nous vous présentons une stratégie claire et personnalisée, adaptée à vos besoins.
Comment sont rémunérés vos services ?
Deux modèles transparents :
- des honoraires de conseil (diagnostic, stratégie, allocation) ;
- des rétrocessions sur les produits financiers.
Un document détaillé, notre Document d'Entrée en Relation, vous est remis avant tout engagement. Le consulter (PDF)
Peut-on travailler à distance ?
Oui : visio, signature électronique, envoi sécurisé des documents. Idéal pour gagner du temps et avancer plus vite.
Votre activité est-elle encadrée et contrôlée ?
Oui, bien sûr. Neolys Patrimoine est inscrit à l'ORIAS en tant que CIF, COA et COBSP sous le numéro 23002422. Vous pouvez le vérifier directement sur le site de l'ORIAS. Nous sommes également membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Pourquoi passer par un CGP plutôt que par ma banque ?
Nous vous accompagnons avec une approche totalement indépendante :
- Accès à plusieurs établissements, pour vous proposer les solutions les plus adaptées, et pas seulement une gamme interne.
- Sélection objective de fonds et de contrats, basée sur la performance, la qualité et votre profil d'investisseur.
- Suivi personnalisé, clair et régulier, pour faire évoluer votre stratégie au bon moment.
- Optimisation globale : fiscalité, placements, protection, transmission… tout votre patrimoine est pris en compte.
- Accompagnement humain et durable : un interlocuteur unique, qui reste à vos côtés dans le temps.
Proposez-vous un audit gratuit de mes placements actuels ?
Oui. Nous analysons vos contrats existants (frais, performances, allocations, fiscalité) et nous vous proposons, si besoin, des recommandations concrètes pour les optimiser.
Un projet en tête ?
Chaque situation patrimoniale est unique. Pour échanger sur vos projets ou bénéficier d'un diagnostic gratuit, réservez un créneau dans notre agenda : c'est rapide et sans engagement.