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Cabinet de gestion de patrimoine à Castelnau-le-Lez

Qui sommes-nous ?

Experts en gestion patrimoniale, nous accompagnons les particuliers, dirigeants et entrepreneurs vers la sérénité financière.

Notre histoire

De la banque au conseil sur-mesure

Deux amis, un même métier, et l'envie de conseiller autrement.

Boris Cochefert, co-fondateur de Neolys Patrimoine
Boris CochefertCo-fondateur
Cyril Reynaud, co-fondateur de Neolys Patrimoine
Cyril ReynaudCo-fondateur
  1. Il y a 12 ans

    Une rencontre sur les bancs de la licence banque

    Boris et Cyril se rencontrent en licence banque. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont au début d'une grande histoire.

  2. 7 ans en banque

    Au cœur des grands réseaux bancaires

    Chacun de leur côté, ils conseillent particuliers et chefs d'entreprise au sein de grands réseaux bancaires français. Ils y apprennent la rigueur, la réglementation et la relation client au quotidien.

  3. Le déclic

    Conseiller sans dépendre d'un groupe

    Au sein d'un groupe, le conseil a ses limites : une gamme de produits maison, des priorités fixées par le siège, des conseillers qui changent régulièrement d'agence. Ils veulent pouvoir choisir, pour chaque client, les meilleures solutions du marché, et rester son interlocuteur dans la durée.

  4. Décembre 2022

    Neolys Patrimoine voit le jour

    Ils fondent ensemble leur cabinet à Castelnau-le-Lez. Libres de tout groupe bancaire, ils sélectionnent les solutions de plusieurs établissements, en fonction de la situation et des objectifs de chacun.

  5. Aujourd'hui

    Plus de 50 clients accompagnés

    Particuliers, dirigeants et professions libérales leur font confiance, avec la même exigence qu'en banque, et des solutions choisies uniquement pour eux.

Notre engagement

Transparence

Nos modes de rémunération sont clairement communiqués, garantissant une relation de confiance durable.

Expertise

Formations continues pour maîtriser les dernières règlementations fiscales et juridiques.

Proximité

Un interlocuteur unique pour un suivi agile face aux évolutions de votre situation personnelle.

Nos valeurs

Ce qui nous définit

Excellence

La perfection dans chaque recommandation.

Confiance

Sécurité et confidentialité absolues.

Innovation

Stratégies et technologies de pointe.

Partenariat

Accès aux meilleures solutions du marché.

Notre approche

Comment nous travaillons

  1. 01

    Diagnostic complet

    Analyse à 360° de votre situation patrimoniale et financière, et de vos placements actuels.

  2. 02

    Stratégie personnalisée

    Allocation d'actifs et plan d'action sur-mesure, alignés sur vos objectifs et votre profil de risque.

  3. 03

    Mise en œuvre

    Souscriptions et transferts sécurisés, accompagnés avec nos partenaires.

  4. 04

    Suivi continu

    Réajustements réguliers en fonction de l'évolution du marché, de la loi et de votre situation.

Nos accréditations

Une expertise reconnue et certifiée

Qualifications professionnelles et statuts réglementés du cabinet.

  • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
  • Certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Transactions sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)
  • Conseil en Investissements Financiers (CIF n°23002422)
  • Courtier en Opérations d'Assurance (COA n°23002422)
  • Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP n°23002422)
  • Formations annuelles certifiées

Construisons ensemble votre avenir financier

Prenons le temps d'analyser vos enjeux lors d'une consultation privée offerte.

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